罗俊莉简介—罗俊莉老师—私人银行实战咨询专家

Lisa LUO——私人银行实战咨询专家

【专家介绍】：

25年金融从业经验

20年招商银行从业经验，其中10年私人银行从业经验

曾任招商银行私人银行中心&财富管理中心（重庆）总经理

曾任招商银行私人银行中心私人银行财富管理专家

多家金融机构和银行的专家顾问

AFP、CFP持证人

曾连续十年带领招商私人银行中心综合排名总行前三，其中五年排名第一

【行业经验】：

Lisa老师拥有25年的金融从业经验，20年招商银行从业经验，其中10年招商银行私人银行从业管理经验。专注于打造中高端客户营销模式及私人银行经营策略，长期致力于营销管理团队的搭建和推动。任职招商银行期间，曾连续十年带领招商私人银行中心综合排名总行前三名，其中五年第一名。在任职期间还带领团队创设了全国第一单BVI境外架构信托业务；全国第一单全权委托业务；全国最大单保险金信托+全权委托双托业务；全国第一单家族宪章业务，打造了多名全国福布斯优选理财师。

Lisa老师熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求，在拓展客户资源、建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面，都有大量的实战经验。Lisa老师不仅对金融产品体系有扎实的功底，同时由于她拥有心理学的学习背景，可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系。特别在目前市场行情不佳或投资不如预期的状态下，如何能跟客户保持良好的沟通，“有理有力有节”地处理客户投诉甚至极端情绪，Lisa老师也都有深切体会和大量的实践基础，可以为学员们带来很多干货分享。

Lisa老师曾经服务过的客户包括中小型企业主、上市公司高管、国内知名实业家等，所以清晰了解各类不同财富人群的投资理念、财富需求的差异。基于对客户的了解，设计适合他们的配置方案，具体方案覆盖类固定收益和权益类的各类资产以及保险类产品。

Lisa老师授课内容理论扎实、案例详尽、实战能力特别强；授课风格清新自然、语言灵动，能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能。

【核心课程】：

《新资管下，高净值客群经营模式转型与创新4.0》

《KYC初拓三步工作法—中高端客户获客基本功》

《顾问式服务之深度营销技巧—中高端客户核心经营模式》

《存量高端客户激活提升&期次型理财产品转型》

《四步为赢—零售客户经理营销全流程及实战》

《从资产配置到家族信托——中高端客户财富管理核心竞争力》

《中高端客户精细化管理与营销维护》

《私人银行客户批量获客及增值服务体系搭建》

《私人银行客户营销活动策划及组织实施》

《如何带出一流的营销团队—银行零售分管行长管理营销实战》

预约课程电话：13161328336杨老师

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