私人银行服务管理与业务发展策略--财务管理内训

授课专家：[仝国栋]

私人银行服务管理与业务发展策略授课天数：2天

收费标准：价格面议

开办周期：按需开办，有需要的企业请致电本站客服

受训对象：对此课程感兴趣者

课程大纲：

一：蓝海领航----私人银行兴起与发展

私人银行—高端财务管家

国内私人银行的发展策略

含苞待放的花蕊—私人银行业务经营分析

气势如虹—私人银行家如何进行理财规划

投资顾问与客户关系

业务行销—专业价值与财富增长

客户关系工作指引RM工作指導手冊

二、海纳百川----私人银行的客户管理艺术-

1、高端客户的服务管理

服务管理从建立美好印象开始

现代客户的特征

服务的四个阶层

秒杀的艺术----如何快速猎取客户

强化第一印象的七大技巧

2、满足客户需求

顾客满意两因子理论

MGM(membergetmember)营销术

提高顾客忠诚度的四大原则

倾听顾客的需求

让客户觉得舒服

证明你很在乎他

3、强化内外顾客服务步骤与技巧-超越客户需求

魅力服务的企业形象

顾客导向的观念

顾客关系管理

使顾客满意的三要与三不

旋转门效应

不好意思让您生气了

三、玫瑰有刺-----客户关系管理

1、客户的非议处理

抱怨管道

重大抱怨处理与客户抱怨心理学

客户的投诉诉处理

客诉处理步骤

如何成为他最爱的那家

千万别和别家比烂

道歉的艺术

平息怒气速成法

承认错误的补救措施

别再继续破坏关系

2关系管理的信心----避开毒剌

正面思考

AQ-逆境商数

从黑白变彩色

天亮前的黑暗

冰山下的自信

和客户保持有效的链接

四、私人理财产品的营销攻略

1、产品行销的特性

您，就是某项产品的专家

理财从那里入手

让专业的人做伟业的事

投资适合于您的选择有哪些？

可选择的市场与可选择的品种

2、专业的产品分析：

储蓄和银行

储蓄：最基础的理财手段

跟不上通胀的脚步

固定的收益

储蓄应该注意的技巧

基金与债券的投资

基金市场的特征与参与者

债券的品种与最佳投资时期

保险与信托

保险产品与理财需要

信托产品的选择与方向

清晰的规划与思路

股票与期货的投资

境内市场与境外市场

不可不知的股市法则

实物期货与指数期货

固定资产投资

房产购售与租比

纸黄金与实物黄金

艺术品与奢侈品、

创业投资

自主创业、合伙人、股权投资

3、心理营销术----客户行为及心理分析

现在的客户口头称「是」，往往内心不一定是，客户肢体的呈现与内心的想法，

愈来愈心口不一，如何解读客户的肢体语言，看穿客户内心真正的想法，是每位营销

业务人员都必须学的新课题。

优秀的营销人员是所有企业的宝贵资产，透过正确的营销观念及优秀的业务人员，

公司的商品/服务才可得以销售出去创造利润，面对不同的客户应该有着不同的营销

手法。如何擅于表达、说服客户、有效沟通，使客户从喜爱逐渐亲近，由接受转成信

任，运用高度的同理心，掌握表达的机会和舞台，让客户第一时间接受商品和自己，

是不可或缺的营销法门。

接触解冻期

了解客户真正要什么

现在的客户在想什么?

顾客风格类型剖析

顾客满意的两因子理论

麦肯锡的调查报告

客户的扣分哲学

赢得顾客信赖的技巧

现代营销策略

营销高手的特质

开发你的人脉存折

客户开发案例研讨

MGM营销手法

瞬间解冻的必杀绝招

调整成对方的频率

直击客户的深层心灵

富裕流感(Affluenza)的影响

「价值>价格」的年代来临

消费市场新趋势

「新简单主义」逐渐抬头

从「应有尽有」到「应无尽无」

山寨文化在不景气中大行其道

营造氛围-让客户顺势称「是」

全方位的沟通同理心的运用

熟悉互信期

身体最诚实的部份

身体的那个部位最诚实

从客户行为判断真正想法

您为何常不自觉敲着桌面

从「有意识」研究「下意识」

不只看客户说的还要看客户show的

客户行为举止及心理分析

火红的表达技巧

客户其实很容易受影响

预期心理的效应

心理诚实实验

称赞客户的显性与隐性

适时的成交推进技巧

服务与营销的交叉并进。

老师介绍：仝国栋

深圳市科技企业协会理士/

正式认证的EAP资格导师

北师范大学深圳心理学应用学会

投资联合金融副总

方向：行为心理学、沟通与关系学、深心灵与情绪管理、管理者技能、资本运营

知名管理培训师、金融培训师，EAP心理培训师；历史专业出身、对于宗教、哲学、经济、管理、心理学等多个领域并行研究

履历：

曾任职于深圳华为技术有限公司、人力资源管理部招聘调配处、华为技术员工培训中心（华为大学）高级培训师；中国教育产业投资集团/终身领导艺术学院项目经理、培训讲师；深圳年富实业公司综合管理经理、人力资源总监、项目整合经理。任职于武汉国药科技股份有限公司（上市公司-股票代码：600421）监事会主席，人力资源部总监，控股子公司总经理、董事。深圳市东金财富管理有限公司运营总监、深圳鑫正元投资有限公司总经理、深圳市科技企业协会理士。

曾从事PE投资，国内企业收购、企业尽职调查、产业项目整合，参与上市公司的并购与相关资产重组工作，熟悉我国证券市场，具有企业上市与资源整合方面的经验。并在证券投资、企业融资、信托发行、资本运营方面有着多年的研究与实践。

参与华为与HAY大型人力资源项目建设。

参与华为干部培养体系建立

《情境领导》中国区领导力系列项目的开发与教学研究。

参与北京师范大学深圳心理学研发中心项目研究。

参与台湾金融研训院与国内零售银行业务专项扩展项目开发。

参与招商银行管理干部梯队选拔与培养项目建设。

专长领域：

对企业文化与战略规划、人力资源管理与领导艺术、中层干部管理技能、心理学与素质训练、NLP神经语言程式学、宗教与哲学等领域有着系统性研究。从事培训工作11年，长期专注于个人成长、心理学与素质训练、身心灵与行为延伸、心理学应用和人际关系管理、管理心理学与管理技能开发、组织行为学/管理心理学、管理/营销/服务情商（EQ）与逆商（AQ）、家庭情商（EQ)与逆商（AQ)、职业生涯发展规划、压力与情绪管理、员工关怀（EAP）与激励、员工职业素质与心理健康、有效沟通、冲突管理、客户行为及心理分析等领域的咨询与培训。在企业管理与商业并购、信托基金投资、PE投资与发行、商业并购等方面有深刻的研究和见解。多年实际工作经验融合个人风格及智慧，形成实用的管理方法与操作实践。

授课风格：

独到的商业经验与企业管理实务、生动精辟的语言、以丰富多样的互动式现场、精彩的案例分析与实战演练，心理探密、帮助企业员工在短时间内洞悉学习的精妙、掌握管理工具及技巧、快速掌握相应的方法与思维。多年的培训工作经验及丰富的资本市场实战经验，曾在国内企业及金融机构得以多年的培训讲演与传播。仝老师专业功底深厚，授课经验丰富、方式新颖独特，结合大量的实战案例分析，深入浅出、激情洋溢，富有感召力，能够充分调动学员的听觉、视觉和触觉体验，善于启发学员思考。培训效果突出，深受企业界的欢迎和好评。

相关评价：

招商银行杭州分行公司部--姜枫总经理：

仝老师的课程内容丰富，非常风趣,在以往培训过程中难得能有如此的理论与实务相结合，并能在课堂上充分演绎的优秀讲师,沟通技能的讲授也给我们的实际工作带来了更多的方法与借鉴。

中国建设银行西安分行零售部--夏曦总经理：

非常优秀的培训师。关于投资，仝老师的讲解条理清晰，架构完整，对于通用的技术点的讲解，通俗易懂，更使我们在资本投资上用很短的时间得到了非常大的提升。让我们作为零售的客户经理在金融投资的学习中耳目一新，拓展了投资思维与理念，对我们的零售理财工作是有巨大的帮助，

招商证券股份有限公司研究部--丁仕华总裁：

仝老师思维严谨，讲述富有激情与感染力,风趣幽默,理论与案例丰富，其商业演示与呈现的课程让我们整个研究部的同事们受益良多。

所获专业认证经历与证书：

1）PTT国际职业培训师系统培训；

2）HAY人力资源系统培训；

3）NLP系统培训；

4）汇才教练技术培训；

5）高效人士的七个习惯培训；

6）DISC积极性格图解应用课程；

7）九型性格分析培训；

8）海灵格心理学系统培训；

9）EAP（员工心理援助）应用系统培训；

10）香港大学金融理财研修系统培训

培训过的企业：

培训过的企业有中国移动、中国联通、华为技术、EMERSON、MICHELIN、OWENS-CORNING、上海贝尔、南方汇通、伟创力实业、佳能集团、招商银行、中国建设银行、中信银行、汉唐证券、联合证券、摩根仕丹利华鑫基金、长城基金、大成基金、北京中创投、海王集团、珠江物流、博西威家电、艾克默实业、蓝韵科技实业、泰康人寿保险、上海展讯科技………..等客户。

最受欢迎的培训课程主要有：

高效人际沟通与影响力技术

职业化员工的十项修炼

高效能的团队管理

管理者七剑（MTP管理才能发展训练）

情商与压力管理

尖端商业呈现与演示

零售银行－综合性投资理财技巧

零售银行－基金投资与理财

专题课程（资本运营）：

PE投资与资本运作

证券市场大盘通解与技术分析

中国企业投融资与资本扩张

金融形式与当前经济分析

课程形式：-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析

-角色扮演-观看录象-练习

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