理财技巧与客户财富管理--财务管理内训

授课专家：[仝国栋]

理财技巧与客户财富管理授课天数：2天

收费标准：价格面议

开办周期：按需开办，有需要的企业请致电本站客服

受训对象：

1.希望利用资本市场实现财富平稳或快速增长的人士

2.金融机构从业人员、私募基金操盘人员、机构理财人员等

课程目标：使学员懂得理财的基本理念和相关知识

认识理财的重大意义和理财的具体规划

使学员了解投资的渠道与可供个人资产增值的投资方向

懂得股票、债券、基金和其它投资品的风险和收益及基本操作方式

使学员掌握投资理财的几个关键点和风险防范的系统意识

使学员懂得基本的微观操作技巧并加以指导战略长线操作技巧

使学员们掌握从国家宏观经济条件对微观理财的影响

有效实现货币财富增长与资产性收入

课程大纲：

一、理财，你必须要知道的

财富与人生

从社会的购买力分析财富成长与资产贬值

什么是理财

节俭生财与银行存款

开源获取与财富成长

为什么要做投资理财

跑赢CPI、跑赢通胀、跑赢经济大趋势

二、理财的可选项性

理财从那里入手

让专业的人做伟业的事

投资适合于您的选择有哪些？

可选择的市场与可选择的品种：

储蓄和银行

储蓄：最基础的理财手段

跟不上通胀的脚步

固定的收益

储蓄应该注意的技巧

基金与债券的投资

基金市场的特征与参与者

基金的分类与合适的品种

债券市场的特征与参与者

债券的品种与最佳投资时期

保险与信托

保险产品与理财需要

人身保险、财产保险与社会保险

保险工具的应用及保险融资现象

保险在理财中的地位和保险公司的特殊性

信托产品的选择与方向

清晰的规划与思路

股票与期货的投资

境内市场与境外市场

不可不知的股市法则

股票的概念和特点

实物期货与指数期货

固定资产投资

房产购售与租比

纸黄金与实物黄金

艺术品与奢侈品、

创业投资

自主创业、合伙人、股权投资

其它理财：

三、成功投资理财的法则

巴菲特的建议：

投资与您资产的合理占比

个人投资的可承载性

家庭单位的投资理财可承载性

投资品种不同、市场的选择方法差异在何处？

储蓄应该如何做？

基金与债券应该如何投资？

股票与期货市场如何投资？

固定资产的投资市场与周期如何评估？

四、投资者的风险控制与收益

理财者分析

10岁以上儿童理财学习

20-30岁单身个人的理财与投资

30-40岁家庭（有子女及老人）的理财投资

40-50岁理财需求与财富计划

50岁以后的理财与投资计划

各类理财渠道的不同风险控制

收益率与风险性并存的适取

理财的合理化与收益的相对化

五、创造理财收入，享受资本盛宴

与进俱进的理念

良好的心态与适当的进取

投资与投机并存的双向性

结语：理财投资，从现在做起老师介绍：仝国栋

深圳市科技企业协会理士/

正式认证的EAP资格导师

北师范大学深圳心理学应用学会

投资联合金融副总

方向：行为心理学、沟通与关系学、深心灵与情绪管理、管理者技能、资本运营

知名管理培训师、金融培训师，EAP心理培训师；历史专业出身、对于宗教、哲学、经济、管理、心理学等多个领域并行研究

履历：

曾任职于深圳华为技术有限公司、人力资源管理部招聘调配处、华为技术员工培训中心（华为大学）高级培训师；中国教育产业投资集团/终身领导艺术学院项目经理、培训讲师；深圳年富实业公司综合管理经理、人力资源总监、项目整合经理。任职于武汉国药科技股份有限公司（上市公司-股票代码：600421）监事会主席，人力资源部总监，控股子公司总经理、董事。深圳市东金财富管理有限公司运营总监、深圳鑫正元投资有限公司总经理、深圳市科技企业协会理士。

曾从事PE投资，国内企业收购、企业尽职调查、产业项目整合，参与上市公司的并购与相关资产重组工作，熟悉我国证券市场，具有企业上市与资源整合方面的经验。并在证券投资、企业融资、信托发行、资本运营方面有着多年的研究与实践。

参与华为与HAY大型人力资源项目建设。

参与华为干部培养体系建立

《情境领导》中国区领导力系列项目的开发与教学研究。

参与北京师范大学深圳心理学研发中心项目研究。

参与台湾金融研训院与国内零售银行业务专项扩展项目开发。

参与招商银行管理干部梯队选拔与培养项目建设。

专长领域：

对企业文化与战略规划、人力资源管理与领导艺术、中层干部管理技能、心理学与素质训练、NLP神经语言程式学、宗教与哲学等领域有着系统性研究。从事培训工作11年，长期专注于个人成长、心理学与素质训练、身心灵与行为延伸、心理学应用和人际关系管理、管理心理学与管理技能开发、组织行为学/管理心理学、管理/营销/服务情商（EQ）与逆商（AQ）、家庭情商（EQ)与逆商（AQ)、职业生涯发展规划、压力与情绪管理、员工关怀（EAP）与激励、员工职业素质与心理健康、有效沟通、冲突管理、客户行为及心理分析等领域的咨询与培训。在企业管理与商业并购、信托基金投资、PE投资与发行、商业并购等方面有深刻的研究和见解。多年实际工作经验融合个人风格及智慧，形成实用的管理方法与操作实践。

授课风格：

独到的商业经验与企业管理实务、生动精辟的语言、以丰富多样的互动式现场、精彩的案例分析与实战演练，心理探密、帮助企业员工在短时间内洞悉学习的精妙、掌握管理工具及技巧、快速掌握相应的方法与思维。多年的培训工作经验及丰富的资本市场实战经验，曾在国内企业及金融机构得以多年的培训讲演与传播。仝老师专业功底深厚，授课经验丰富、方式新颖独特，结合大量的实战案例分析，深入浅出、激情洋溢，富有感召力，能够充分调动学员的听觉、视觉和触觉体验，善于启发学员思考。培训效果突出，深受企业界的欢迎和好评。

相关评价：

招商银行杭州分行公司部--姜枫总经理：

仝老师的课程内容丰富，非常风趣,在以往培训过程中难得能有如此的理论与实务相结合，并能在课堂上充分演绎的优秀讲师,沟通技能的讲授也给我们的实际工作带来了更多的方法与借鉴。

中国建设银行西安分行零售部--夏曦总经理：

非常优秀的培训师。关于投资，仝老师的讲解条理清晰，架构完整，对于通用的技术点的讲解，通俗易懂，更使我们在资本投资上用很短的时间得到了非常大的提升。让我们作为零售的客户经理在金融投资的学习中耳目一新，拓展了投资思维与理念，对我们的零售理财工作是有巨大的帮助，

招商证券股份有限公司研究部--丁仕华总裁：

仝老师思维严谨，讲述富有激情与感染力,风趣幽默,理论与案例丰富，其商业演示与呈现的课程让我们整个研究部的同事们受益良多。

所获专业认证经历与证书：

1）PTT国际职业培训师系统培训；

2）HAY人力资源系统培训；

3）NLP系统培训；

4）汇才教练技术培训；

5）高效人士的七个习惯培训；

6）DISC积极性格图解应用课程；

7）九型性格分析培训；

8）海灵格心理学系统培训；

9）EAP（员工心理援助）应用系统培训；

10）香港大学金融理财研修系统培训

培训过的企业：

培训过的企业有中国移动、中国联通、华为技术、EMERSON、MICHELIN、OWENS-CORNING、上海贝尔、南方汇通、伟创力实业、佳能集团、招商银行、中国建设银行、中信银行、汉唐证券、联合证券、摩根仕丹利华鑫基金、长城基金、大成基金、北京中创投、海王集团、珠江物流、博西威家电、艾克默实业、蓝韵科技实业、泰康人寿保险、上海展讯科技………..等客户。

最受欢迎的培训课程主要有：

高效人际沟通与影响力技术

职业化员工的十项修炼

高效能的团队管理

管理者七剑（MTP管理才能发展训练）

情商与压力管理

尖端商业呈现与演示

零售银行－综合性投资理财技巧

零售银行－基金投资与理财

专题课程（资本运营）：

PE投资与资本运作

证券市场大盘通解与技术分析

中国企业投融资与资本扩张

金融形式与当前经济分析

课程形式：-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析

-角色扮演-观看录象-练习

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