企业融资创新与上市操作--综合管理

授课专家： [徐京] 授课天数： 1 天 收费标准： 价格面议 开办周期： 按需开办，有需要的企业请致电本站客服 受训对象： 董事长、ＣＥＯ、总裁、总监等企业经营者
副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才
课程目标： 了解中国金融市场的基本走向
了解企业融资的各种模式
了解企业如何对接适当的投资
了解企业上市的途径及操作方法
了解中小企业上市捷径——新三板 课程大纲： 一、中国金融市场政策分析
1、企业上市潮的与资本运作——从美国模式找源头
2、中国证券市场改革
新三板及发展预测
注册制改革
多层次资本市场的建立
3、股权融资白日化
大白天下——正名
白热天下——奔竞

二、企业融资模式
1、债权融资模式
银行贷款
中小企业债权融资
民间借贷融资
信用担保融资
融资租赁融资
2、股权融资模式
股权出让融资
引进风险投资
国内外上市融资
3、其他融资模式
内部融资
项目融资——PPP

三、企业融资原则及企业如何选择投资者？
1、私募股权与私募股权基金基本概念
2、股权基金投资的四大类别
天使投资
创业投资（VC）
成长资本（Pre—IPO）
并购基金
3、企业根据不同阶段选择投资者
企业筹措资金量力而为，资金量与需求量吻合
做好战略规划，筹集和投放相结合
企业融资总收益大于融资总成本
企业融资选择最好的时机
成本最小化原则
尽可能保持企业的控制权（刘强东）
寻求最佳的资本结构（要49%股份）

四、融资技巧——股权投资关注的几大要素
1、投资人如何看企业？
广阔的增长前景——赛道传统（有利于国计民生）
有效商业模式——实践中投行认可的商业模式几大要素
竞争优势——领先技术及其他
管理团队优秀——投行如何选择管理团队
持续增长的可能——上市基本要求
可行的退出方案——如何安排退路
商业计划书——良好的表现形式
2、投资人投资传统行业的关注点
3、企业对投资人的五大理解误区
不关注多元化发展
不关注企业规模大小
不关注是否省钱
不关注你的‘勤勉’
不关注当下盈利

五、上市操作——企业为什么上市？
1、中国企业家上市的几大原因
2、中国企业家不上市的几个原因
3、企业家应该论证是否要上市！何时上市！

六、中国证券市场简介
1、我国证券市场的介绍
2、创业板介绍（服务型企业）
3、新三板介绍（放到后面讲）
4、中国企业上市选择
国内市场
国外市场
上市费用
境外上市两大模式
企业选择上市地点的考量因素

七、如何操作上市？
1、企业上市准备阶段
2、企业股份改造，设立股份有限公司
3、股份改组后的规范运作
4、股份有限公司运行及上市申请

八、上市新机遇——新三板市场
1、新三板简介
新三板是什么？
新三板的市场现状
2、新三板对中小微企业有什么好处？
企业通过新三板如何重新估值
新三板对股权转让的巨大好处
借助新三板改变治理结构
新三板与并购
 新三板的制度特征
3、新三板挂牌的一些基本问题
新三板挂牌的成本
新三板挂牌的流程
新三板挂牌的基本问题
4、新三板挂牌的具体操作方式
公司挂牌业务指南——改制和券商推荐
如何在新三板投资交易？
新三板融资并购的方式
新三板如何规定公司治理和信息披露
5、如何结合新三板规划企业
6、新三板未来发展及中国经济政策
老师介绍：徐京