资产证券化与风险防范--财务管理内训

授课专家：[雷勋华]

资产证券化与风险防范授课天数：2天

收费标准：价格面议

开办周期：按需开办，有需要的企业请致电本站客服

受训对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构相关人员等。

课程目标：

1.全面掌握资产证券化的基本概念与分类

2.全面掌握资产证券化的交易结构

3.全面了解资产证券化各参与主体

4.全面掌握资产证券化基本操作流程

5.全面掌握信贷资产证券化操作流程

6.全面掌握资产支持专项计划操作流程

7.全面掌握资产支持票据操作流程

8.全面掌握房地产投资信托操作流程

9.全面掌握保险业资产支持计划

10.全面掌握资产证券化风险识别及防范

11.通过大量案例讲解来加深学员对操作要点的理解

课程大纲：

第一单元资产证券化概述

1.什么是资产证券化

1)资产证券化的定义

2)资产支持证券的特征

3)资产证券化的分类

2.中国资产证券化的发展历程

3.资产证券化交易结构

4.资产证券化参与主体

1)借款人

2)发起人

3)发行人和特殊目的载体（SPV）

4)服务商

5)受托人

6)托管人

7)承销商

8)投资人

9)信用增级机构

10)信用评级机构

11)专门服务机构

5.资产证券化基本流程

6.资产证券化操作步骤

1)选择证券化资产

2)设立特殊目的机构

3)资产的真实出售

4)信用增级

5)信用评级

6)销售交易

7)管理资产池

8)证券清偿

【学员讨论】什么样的资产池适合资产证券化?

第二单元信贷资产证券化操作流程

1.监管审核流程

1)银行间市场发行的审核流程

2)交易所市场发行的审核流程

2.具体操作流程

1)准备阶段

2)执行阶段

3)发行阶段

4)后续管理阶段

【案例分析】某小贷公司专项资产管理计划

第三单元资产支持专项计划操作流程

1.监管审核流程

2.具体操作流程

1)准备阶段

2)执行阶段

3)发行阶段

4)后续管理阶段

【案例分析】某国际中心资产支持专项计划

第四单元资产支持票据操作流程

1.监管审核流程

2.具体操作流程

1)准备阶段

2)执行阶段

3)发行阶段

4)后续管理阶段

【案例分析】某自来水公司的资产支持票据

第五单元房地产投资信托操作流程

1.主要模式

1)公募REIT

2)私募REIT

3)准REIT

2.交易结构

1)公司型交易结构

2)契约型交易结构

3.监管审核流程

4.具体操作流程

1)香港公募REIT操作流程

2)内地公募权益型REIT操作流程

3)内地公募抵押型REIT操作流程

4)私募REIT操作流程

【案例分析】某公司信托受益权专项资产管理计划

【案例分析】某房地产公司信托基金

【案例分析】某公司REITs封闭式混合型发起式证券投资基金

第六单元保险业资产支持计划

1.保险业资产管理产品

2.产品特点

3.保险业资产支持计划政策解读

1)【案例分析】某保险资产支持计划

2)【案例分析】某金融租赁项目资产支持计划

第七单元资产证券化风险识别与防范

1.资产证券化风险识别

1)提前偿付风险

2)信用风险

3)证券化风险

2.资产证券化风险防范

1)资产重组

2)风险隔离机制

3)信用增级机制

老师介绍：雷勋华

★财经节目特邀嘉宾

★国内“零税负”并购重组第一人

★股权激励10D模型创始人

★中国资本运作网创始人、首席顾问

★清华大学投融中国商学院签约讲师

★中国总会计师协会高级会计师

★Staffordshire大学工商管理硕士（MBA）、经济学士、理学士

★中央财大中国资本运作研究中心执行主任

★被长沙市地方税务局誉为“重组专家”

★被上海交通大学MBA班学员、总裁班学员誉为“给我们口袋装钱的教授”

雷勋华导师任职某集团公司的董事长，旗下全资和控股3家子公司，分别是深圳***投资管理有限公司、武汉***投资咨询有限公司和武汉***股权投资有限公司。该公司专业提供资本运作全产业链的整体服务，包括投融资及并购重组资源对接、培训、咨询、股权投资等。中国资本运作网为集团公司线上平台。

雷勋华导师从事财务管理及资本运作工作26年，先后在世界500强国有企业中国石化任财务科长、上市公司财务经理、财务处长，在侨兴集团等中国500强企业任财务总监、首席财务官、董事会秘书，全程参与了中国石化下属企业湖北兴化股份有限公司（600886.SH）、侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市全过程，对境内外企业上市的全套流程及上市后的后期维护都非常熟悉，是国内极少数主讲企业境内上市、境外上市的高端导师，被长沙市地方税务局誉为“重组专家”

被上海交通大学MBA班学员、总裁班学员誉为“给我们口袋装钱的教授”

被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”。

课程形式：-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析

-角色扮演-观看录象-练习

财务管理培训财务管理内训资产证券化与风险防范