授课专家:[宋柏允]
三养有“道”,理财打“理”授课天数:1天
收费标准:价格面议
开办周期:按需开办,有需要的企业请致电本站客服
课程大纲:《三养有“道”,理财打“理”》
时间长度:1天
面授对象:银行、证券、基金、保险等金融从业人员
课程收益:
从养房、养孩子、养老的角度,切入客户需求(例如,通过数据分析投资,降低子女教育负担40%以上),接着需求对接产品,并模拟场景式营销,助力开单。
课程大纲:
第一部分养房
1、房产热点切入
2、房产投资分析
3、解读常规政策
4、经济负担测算
5、真实案例分析
6、场景模拟
第二部分养孩
1、教育热点切入
2、教育市场环境
3、各年龄段教育成功秘诀
4、教育需求测算
5、真实案例分析
6、场景模拟
第三部分养老
1、养老热点切入
2、社保:不够
3、理财:混搭
4、养老需求测算
5、真实案例分析
6、场景模拟
老师介绍:宋柏允
宋柏允老师(北京)——独立财报分析师、企业财务管理专家独立财报分析师、为股权融资提供财务咨询曾任A股创优股份(831259)研发副总裁曾任美地东方投资咨询宏观及行业研究员曾任东方华尔金融咨询首席研究员曾任华尔金服网络科技宏观策略分析师【个人简介】宋老师曾以财务分析为多个领域投融资提供帮助指导。2012年协助投资美国西海岸奥兰治县多个房地产投资项目,五年内收益率超100%。2014年,以卖方顾问身份协助东方华尔完成4000万元A轮融资。2018年,协助创优股份实现教育培训转型,完成战略重组。2016-2019年,为华尔金服网络科技提供宏观研究、行业研究,协助公司实现多项目年均复合利润率超17%。曾经参与苏宁金服、蛋壳公寓、每日优鲜等融资项目的财务顾问工作。宋老师多年财务分析研究、财务咨询,最大的特点就是“财务与数据分析相结合”,从大数据的角度,针对不同行业,Ratio、M-Score、M-Score、Liner Recession等多个维度,以投资者视角建立起区别于传统财务分析的统一数学模型,避免企业在投融资项目中盲目、被动,获得众多企业家及政府机构的高度认同并用于实战,取得良好的效果。宋老师多年来始终坚持独立客观的执业准则,协助多家公司完成战略目标,应对经济周期波动,帮助企业健康发展,实现价值持续增长。【主讲课程】《财务分析在投融资、公司估值中的应用》《投资项目金融价值评估》《企业资产重组与资产管理》《企业利润长效增长的创新之道——大数据分析的应用》等【学员评价】宋老师的宏观观点,独到犀利,深入浅出,听得懂、学得会、用得上!——北京市药师协会副秘书长田见龙
宋老师学富五车,能表达的东西太多了!——经济日报出版社陈莎莎你给我这么专业的资料,这不是让我羡慕嫉妒恨吗!哈!——CCTV证券资讯杨桥我们领导也特别认可您,所以想请您多讲一些,我们正在学习,内容太丰富了!——新华社旗下中国财富网陈晓燕
课程形式:-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析
-角色扮演-观看录象-练习