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投融资和资本运作--综合管理

发布时间:2023-06-28

投融资和资本运作--综合管理

授课专家: [刘光耀] 授课天数: 2 天 收费标准: 价格面议 开办周期: 按需开办,有需要的企业请致电本站客服 受训对象: 企业中高层管理人员、财务人员、金融从业人员 课程目标: 1.全面了解资本市场的运作;
2.全面了解投资的规划;
3.挖掘投资项目潜在价值,打造核心优势;
4.掌握对投资对象进行价值管理;
5.掌握投资的风险控制;
6.掌握投资估值的方法; 课程大纲: 一、资本运作介绍
1.资本运作的概念
1)什么是资本运作
2)广义的资本运作
3)狭义的资本运作
2.资本运作的内容
1)资本运作的分类
2)资本运作的特征
3)资本运营与资产运营的关系
二、资本运作模式
1.扩张型资本运作
1)横向型资本扩张
2)纵向型资本扩张
3)混合型资本扩张
2.收缩型资本运作
1)资产剥离
2)公司分立
3)分拆上市
4)股份回购
5)【案例分析】优酷并购土豆
三、资本运作的主要方式
1.资本运作的五种主要方法
1)闲置的资产利用,产生效益;
2)股票、产权转让、企业兼并之类的活动;
3)企业并购,或者进行股权转让,或者进行资金拆借等;
4)资本市场直接融资;
5)兼并、控股、参股等方式
2.资本运作的五种主要方式
1)基于企业结构变化
合并/托管/收购/兼并/分立/重组/战略联盟
2)基于企业资产整合
剥离/置换/出售/转让/资产证券化/债券
3)基于企业股权变化
IPO/借壳上市/配股/增发/转让股权/送股/转增/回购/MBO
【案例】新浪MBO案例分析
4)基于企业融资战略
PE/VC/融资租赁
5)基于企业商业模式
BOT/BT/特许经营/PPP
【案例分析】
四、尽职调查的常用方法与关键控制点
1.尽职调查的一般原则
1)尽职调查的性质
2)尽职调查目的
3)尽职调查责任
4)利用专家工作
2.尽职调查的框架
3.尽职调查的程序
4.尽职调查的要诀:987654321
5.尽职调查的范围
6.如何进行历史沿革的调查
7.如何进行人力资料调查
8.如何进行盈利能力调查
9.如何进行部门访谈
10.如何进行业务流程评估
五、企业估值
1.账面价值法:会计账面净资产值
2.估值乘数法:PE/PS/PB/EV/EBITDA
3.净现值法:自由现金流贴现法(DCF)/收益贴现法/股利贴现法
六、股权融资
1.投资者逻辑
1)商业模式---你是如何赚钱的?
2)行业环境---上下游是谁?有无天花板?
3)竞争环境---竞争者是谁?核心优势?唯一性?
4)公司治理---股权结构?团队构成?
5)退出机制---退出路径?亏了如何办?
2.股权融资实施六大步骤
1)我有什么?
2)我缺什么?
3)谁那里有我想要的?
4)他为什么给我?
5)我们在一起能做成什么?
6)我们如何完成?
3.股权融资的案例解析
1)股权融资,解决企业资金难题(河北NY能源)
2)私募股权,助企业快速抢跑(YS香油)
3)借用资本和股权去整合别人(天津HB &FY)
4)让股权投资者安全“着陆” (JB金控) 老师介绍:刘光耀

曾先后就职于北京和君、山东凤祥乳业、天津顶新等公司,先后任经理、总助、副总经理、总经理等管理岗位
课程形式: - 讲授 - 启发式、互动式教学 - 小组讨论 - 案例分析
- 角色扮演 - 观看录象 - 练习

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