服务热线 hotline
010-62750882服务热线 hotline
010-62750882 授课专家：
[张罗群]
授课天数：
2 天
收费标准：
价格面议
开办周期：
按需开办，有需要的企业请致电本站客服
受训对象：
参加大赛的理财理财顾问、理财经理
课程目标：
▲品牌：提升参赛选手理财规划专业能力与呈现能力，促进大赛影响力；
▲咨询：全方位提供大赛咨询、选手辅导、大赛评审专业咨询服务；
▲专业：全国各大机构十佳理财规划师大赛实操作案例，让主办方省时、省力。
课程大纲：
理财规划师大赛赛前辅导训练营
课程背景：
机构理财规划大赛能有效发挥“赛中学、学中赛”的人才培养模式，通过大赛不仅能提高此次大赛提高行业人员的专业能力，满足客户的理财需求，还能进一步树立标杆风险推动理财业务的转型与落地，因此大赛参赛者的专业程度与呈现能力将直接影响大赛的推动效果与影响力。
理财规划大赛赛前辅导内训项目，以期通过赛前特训，帮助各位参赛学员，学习理财规划师应掌握的知识与技能， 了解参加理财师大赛注意事项，进而在整个赛程中能够脱颖而出，取得优异的成绩。
整个课程体系围绕理财规划大赛的考试范围，根据初赛、复赛、总决赛的考试特点，从开始基础的理论知识，到复赛的重点理财规划的实际操作应用，到最后总决赛的现场应赛技巧与表达方式，能够全面系统的对各分支机构的参赛选手进行培养，使选手学习财富管理专业知识的同时，提前获得更多的应赛经验。
课程收益：
▲品牌：提升参赛选手理财规划专业能力与呈现能力，促进大赛影响力；
▲咨询：全方位提供大赛咨询、选手辅导、大赛评审专业咨询服务；
▲专业：全国各大机构十佳理财规划师大赛实操作案例，让主办方省时、省力。
课程体系：
课程风格：
● 源至大赛：萃取至十余届全国理财规划师大赛辅导经验；
● 教练辅导：大班制授课评选、小班制授课专项辅导；
● 情景模拟：模拟各界大赛实际考评题目与综合案例类型。
课程时间：2天，6小时/天
课程对象：参加大赛的理财理财顾问、理财经理
课程方式：案例分析+实战演练+大赛实操
课程大纲
第一讲：理财大赛理论知识测试与技巧（定制）
一、宏观经济与金融基础
1. 宏观与金融基础知识
2. 金融市场与金融产品知识
3. 理财规划知识
二、大赛题型及应试技巧
1. 初赛题型及应试技巧
1）单选题型分布及应试技巧
2）多选题型分布及应试技巧
2. 复赛题型及应试技巧
1）单项规划题型分布及呈现技巧
2）论述、辩论题型分布及呈现技巧
3. 决赛题型及应试技巧
1）综合案例题型分布及呈现技巧
2）决赛评分规则及风采展示
4. 团队赛题型及应试技巧
1）辩论赛题型分布及呈现技巧
2）团队赛题型分布及呈现技巧
图片：根据机构测试需求拟定大赛题库
第二讲：理财规划方案制作
一、理财规划案例分析与解读
1. 理财大赛常见案例类型
1）类型一：大众富裕家庭
2）类型二：家企纠结家庭
3）类型三：跨代际复杂家庭
2. 全国历届十佳理财师大赛优秀作品解析
3. 机构理财师大赛优秀作品解析
二、理财规划方案框架逻辑
1. 理财规划方案框架
1）风险揭示
2）投资者教育
3）家庭情况分析
4）家庭资产配置
5）家庭金融服务
6）方案执行与再平衡
2. 理财规划PPT模版
1）模版一：标准机构模版
2）模版二：个人风险创新
3）模版三：文稿呈现模版
3. 单项理财规划方案框架逻辑
4. 综合理财规划方案框架逻辑
三、理财规划方案制作训练
1. 家庭案例信息收集与整理
1）家庭财务信息收集与呈现训练
2）家庭非财务信息收集与呈现训练
2. 家庭理财四小规划
1）现金规划解决方案模版应用训练
2）消费规划解决方案模版应用训练
3）教育规划解决方案模版应用训练
4）养老规划解决方案模版应用训练
3. 家庭风险与投资规划
1）保险规划解决方案模版应用训练
2）投资规划解决方案模版应用训练
3）房产规划解决方案模版应用训练
4. 家庭法税规划
1）税务筹划解决规划模版应用训练
2）传承规划解决方案模版应用训练
图片：参赛选手辅导后的理财规划方案
第三讲：大赛理财规划方案呈现
一、选手自寻找大赛案例理财方案制作
1. 训练：自选大赛案例理财方案制作
2. 辅导：理财规划方案专业辅导
3. 训练：自选大赛理财规划方案呈现
4. 辅导：理财规划方案呈现辅导
二、理财规划大赛参赛流程说明
1. 理财规划大赛参赛流程
2. 笔试、初赛、复赛、决赛、团队赛说明
3. 理财规划大赛参赛考评规则解析
图片：大赛互联网传播及大赛专属平台开发
第四讲：大赛实战演练模拟（定制）
一、理财规划大赛笔试模拟
1. 在线笔试模拟
2. 纸制笔试模拟
二、理财规划大赛初赛模拟
1. 必答题型模拟
2. 抢答题型模拟
三、理财规划大赛复赛模拟
1. 辩论题型模拟
2. 创新题型模拟
四、理财规划大赛决赛模拟
1. 综合理财规划案例讲解呈现
2. 客户异议处理与配置答疑
3. 专家评审及改进建议
五、理财规划大赛团队赛模拟
1. 团队赛规则与协作要点
2. 团队赛角色分工与衔接要点
训练：团队赛PK模拟
图片：大赛筹备项目管理进程图
第五讲：理财规划大赛答疑（定制）
1. 理财大赛评委及专家咨询答疑平台
2. 参赛选手SWOT分析与训练计划
3. 跟进：理财规划师大赛赛前辅导（定制）
4. 完善的大赛标准流程
老师介绍：张罗群
实战经验：
张老师善于金融教学研究及培训体系搭建，深谙国内财富管理市场，一直致力于中国财富管理人才的培养及输送，曾为中国平安、泰康人寿、阳光人寿、光大人寿、广州农商行、北京农商行、恒昌等多家金融企业搭建移动学习平台及理财规划线上学习微课体系，输送课程累计点击量累计突破千万人次学习。
除此之外，老师在理财技术与财富管理方面有自己独到的见解，能够将理论与实践融为一体，曾被大众理财、顾问云、搜狐财经等多家理财杂志邀约为固定撰稿人，发表《理财规划与财富管理的区别》、《微信or抖音，理财顾问的微内容营销该怎么选》、《理财顾问学会这4招，不用996照样管理好客户》等文章，受到读者的高度追捧。与此同时，老师对全国各地财富管理机构、金融院校开展实务调研，受CHFP理财规划师专业委员会邀请编写《国家理财规划师》统编教材第五版、《新金融财富管理方向》校企专业共建院校教材，促进理财规划与财富管理标准的建立。
部分成功案例：
连续3年为中国人民银行服务
→与中国人民银行研究生部开展广泛合作，进行CWMA国际认证财富管理、信贷分析师、世界银行微型金融师认证项目培训与实施，有效促进各地理财经理专业化与国际化转型，通过项目实施完成30余门课程研发，培养输送3000余名专业化金融人才。
连续3年为中国邮储银行服务
→进行《家庭保单年检服务》、《长期险营销技术》、《客户经营与维护》等课程培训，覆盖河南、北京、福建、安徽、山东等城市，累计培养学员数千名，成功提升中间业务营销产能30%。
连续3年为广州农商银行服务
→进行“太阳系”大赛平台开发、选手赛前辅导训练、移动学习平台理财大赛课程研发、《国家理财规划师》培训等辅导项目，有效促进大赛标准与培训体系建立，培训累计覆盖2000多人次，成功促进机构理财经理专业化转型与升级。
连续6年为中国平安服务
→进行《精英招募》、《养老客户沙龙》、《高客开拓》等十余门课程培训，覆盖北京、上海、广东、江苏、浙江等24个城市，累计培养学员10000多人次，受到公司领导的一致好评。
→对24家分支机构开展“CHFP国家理财规划师”认证推广项目，促进整体代理人队伍向理财规划方向转型，通过3年项目实施累计开班级800多期，累计输送3万多名理财规划师。
连续6年为新华人寿服务
→进行《新华人寿人生财富规划班》、《新华银代讲师培训班》、《精准营销》等课程培训，覆盖北京、石家庄、福州、哈尔滨、山东等城市，累计培养学员数千名，并成功输送300名优质金融培训师。
→进行《人生财富规划班》项目，有效提升银代业务专业水平和授课指导能力，提高新华银代业务团队的核心竞争力，其中，3期项目累计输送200多名专业化银代讲师。
连续4年为阳光人寿服务
→进行阳光人寿《移动学习平台搭建》和《理财规划师种子讲师传承》项目，通过项目的实施，有效提高专/兼讲人员综合理财规划授课能力，提升阳光人寿整体综合金融的发展。
→通过项目实施，完成线上800余门微课研发以及统编内部《综合理财规划》教材，培养和输送授权讲师90余名，帮助阳光保险集团完成人才培养的互联网转型。
部分大赛辅导案例：
北京理财规划师协会 《全国十佳理财规划师大赛》
担任大赛的训练导师、微课开发等工作，通过修订大赛参赛标准以及辅导参选选手、理财规划训练等，全面提升大赛的标准与水平。目前大赛全面覆盖银行、证券、保险、三方理财机构，遍布全国30多个城市，年参会人数1.2万人次/年，累计覆盖200多万理财顾问及客户，赢得业内的一致好评，并指定为后续大赛的策划顾问。
平安人寿 《中国平安理财规划大赛》
大赛采用线上平台进行，老师主要负责大赛题库、案例、评审工作，结合自身研发的理财微课为参赛人员进行理财基础知识辅导、理财规划方案制作、理财方案修改与指导、参赛选手方案讲解等辅导训练，助力平安寿险代理人们进一步认知理财规划基础知识，提升其财商素养，更好的展现专业能力，大赛覆盖全国200多个城市，参赛人数10万人才，覆盖70多万保险从业者，树立行业优质的口碑，获得主办方的赞扬与好评。
广州农商行 《广州农商行理财规划大赛》
采用线上平台与线下赛程结合的模式进行，老师担任大赛总策划师，通过搭建“太阳系”理财师大赛平台，打造“赛中学、学中赛”的金牌理财规划师训练体系，有效促进广州农商行理财经理整体专业水平的提升，大赛覆盖广州农商行全体员工，参赛人数2000人次，覆盖4000多名员工，带动全行综合金融服务转型，赢得主办方的高度认可。
主讲课程：
《年金营销实战-家庭理财，年金为基》
《高端客户开拓与经营管理》
《卓越保险团队的精英招募技术》
《理财规划与金融产品配置》
《理财规划师大赛赛前辅导训练营》
《家庭风险管理与保险优配》
《财富管理之客户分析3K技巧》
《客户理财沙龙经营与路演》
《趋势分析与资产配置》
授课风格：
逻辑严谨且不失幽默：理性的外表与严谨的逻辑思维相互匹配形成特有的授课风格，恰到好处的点睛幽默让学员轻松掌握技术难点。
案例分析与情景训练：案例萃取讲师自身及周边MDRT、COT实务案例经验，以行业标杆、通用案例进行授课及案例分析，以学员自身提交案例进行训练，所学及所用。
理论知识与实战工具：高屋建瓴的理论点拨、易懂、配合实战工具落地使用。
部分服务客户：
保险行业：中国平安（100期以上）、中国人寿（20期）、中国人保（6期）、新华人寿（10期）、泰康人寿（20期）、太平人寿（6期）、华夏人寿（4期）、长城人寿（4期）、天安人寿（8期）、中美大都会（5期）、中英人寿（6期）、中意人寿（3期）、安邦人寿（4期）、幸福人寿（4期）、阳光人寿（10期）、光大永明（10期）、天安人寿（6期）、明亚保险（8期）、黎明经济（3期）、大童保险（3期）、中荷人寿（4期）、中邮人寿（10期）......
银行行业：中国人民银行（3期）、建设银行（3期）、平安银行、民生银行、美国建东银行（3期）、中信银行、中国农行（6期）、光大银行、广州农商行（3期）、长安银行（3期）、邮储银行（20期）、清远农商行（3期）、北京农商行......
三方财富：恒天财富（3期）、宜信财富、恒昌财富（3期）、大唐财富（3期）、水木财富、新鼎资本......
