财富管理与私人银行业务--财务管理内训

授课专家：[张轶]

财富管理与私人银行业务授课天数：1天

收费标准：价格面议

开办周期：按需开办，有需要的企业请致电本站客服

受训对象：金融精英

课程目标：

1、思维转型：帮助学员正确认知私人银行

2、知识强化：针对性的进行知识讲授提炼

3、技能夯实：强化夯实私人银行管理方法

4、发掘规律：掌握高端客户定制销售实务

5、持续服务：强化私人银行客户沟通流程

课程大纲：

第一讲：私人银行介绍

一、中国高净值客户

1．聚焦财富演进规律

小组探讨：中国过去财富演进规律

2．中国高净值客户需求分析

小组探讨：2016中国高净值客户报告的启示

二、国外私人银行发展

1．私人银行的起源

小组探讨：私人银行客户和富裕人士的区别

2．国外私人银行借鉴

小组研讨：UBS等成功的经验

3．国外私人银行发展的模式

案例分析：六种模式的比较

三、中国私人银行发展

1．中国私人银行发展模式

2．中国私人银行业务内容

3．中国私人银行业务困局

案例分析：制约中国私人银行业的瓶颈问题

第二讲：打造私人银行家

1．私人银行家的修炼

小组研讨：专业、人脉还是操守

2．打造私人银行的团队

案例分析：美国富国银行的私人银行团队构成

3．私人银行的要素

小组研讨：客户、服务及其资源整合

第三讲：私人银行客户关系管理与沟通

一、私人银行的五大客户类型

二、五个客户的客户关系管理

1．对企业高管的私人银行业务

案例分析：陆先生的财富管理

2．对专业人士的私人银行业务

案例分析：马先生家庭的财富管理

3．对企业家的私人财富业务

小组讨论：四类企业家的差异化分析

案例分析：欧阳女士的财富管理

三、对私人银行客户的有效沟通

小组研讨：基于九型人格的客户沟通

老师介绍：张轶

19年金融营销管理和培训经验

武汉理工大学国际投资学硕士

西班牙纳瓦拉公立大学法学博士（在读）

国家高级理财规划师（CHFP）

中国注册理财规划师（CFP）

中国金融理财师（AFP）

国家理财规划师高级考评员

高级财富管理师

曾任：中国平安保险营销一线组训

曾任：深圳宝盈资本集团高级合伙人

现任：加拿大国际董事研究院副院长

金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师；国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委。

曾先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导，其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。

曾为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国太平洋保险公司、中国阳光保险公司、中国泰康人寿保险公司等进行了150多场的高端客户产品说明会，产说会累计签单4.5亿人民币，服务高端客户累计6000人。

实战经验：

张轶老师具有19年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。

曾主导及参与了五家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币。为富裕贵宾客户进行了300多场财富管理方面的讲座，为金融行业的理财经理500多场《理财经理专业营销》的授课与辅导，帮助理财经理提升金融理财产品的营销能力。

曾参与筹建某大学MIB中心，并担任创新创业奖学金评委，从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学等讲授《风险管理与财富增值》，学员评价一直名列前茅。

课程形式：-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析

-角色扮演-观看录象-练习