理财沙龙活动举办--财务管理内训

授课专家：[黄国亮]

理财沙龙活动举办授课天数：3天

收费标准：价格面议

开办周期：按需开办，有需要的企业请致电本站客服

受训对象：客户经理、理财经理;

课程目标：

1、令受训学员能独立完成理财沙龙活动的策划、实施、反馈、总结等事项;

2、让学员关注沙龙活动过程中的细节、注意事项、安全问题等，让活动更为顺畅;

3、使全体学员能掌握多个沙龙中常用的内容项目;

4、针对金融机构大客户服务的深化，加强对存量客户的再采购挖掘;

5、让沙龙活动开发成为存量客户二次开发的切入点，激发客户的理财需求，指引客户向金融机构从业人员咨询了解更多的理财信息，实现理财产品、工具的购买。

6、引入社群营销概念，结合理财沙龙更高效开展;

7、强化金融机构在客户心中的服务形象、社会责任，提升金融机构在大客户心中的地位。

课程大纲：

开篇/课程导入/形成团队

达成共识，课程概述

破冰——全员参与，形成团队，落实课程规则

第一阶段：

一、培训目标

1.了解沙龙的组织意义与目标

2.掌握沙龙客户的识别能力及邀约技巧

3.夯实客户信息收集技巧及沙龙促成技巧

二、培训内容

1.沙龙的由来及意义

2.五类沙龙的组织形式

3.沙龙组织流程六步骤

4.沙龙客户选择与识别

5.沙龙电话邀约与实操

6.沙龙客户服务与营销

三、培训形式：讲师讲解+案例分析+话术演练通关+情景演练

第二阶段：

一、培训目标

1.掌握特色沙龙组织与策划技巧

2.学会沙龙运营流程

3.学习沙龙组织分工标准及配合技巧

2、培训内容

1.沙龙三大组织模块

2.沙龙的策划与组织

3.沙龙九类人群分工

4.沙龙系统运作

5.沙龙实际操作两场次

6.沙龙总结会开展

7.沙龙后客户追踪

3、培训形式：讲师讲解+小组研讨+情景演练+沙龙实操

第三阶段：(主讲人、主持人精细化辅导)

一、主持人辅导

1.精气神提升

2.演讲动作要领辅导

3.演讲技能培训

1）闪亮导入技术

2）克服怯场技术

3）完美收结技术

4.演讲技巧培训

1）现场应变对策

2）现场答问技巧

3）幽默元素设计

5.演讲过程细节培训

1）手势训练

2）表情训练

3）语气训练

4）站姿训练

6.个人介绍精炼

7.演讲技巧提炼

8.演讲呈现优化

9.情理并茂的有效表达训练

10.开放式提问环节应对技巧训练

演讲演练：亮眼的自我介绍

演讲演练：演讲训练与点评

二、主讲人辅导

1.PPT制作与呈现

1）PPT设计基本要求

2）PPT制作细项

--封面设计

--导航设计

--内容设计

--结尾设计

3）排版设计

4）动画运用

5）色彩运用

设计演练：PPT设计演练

演讲演练：PPT设计与运用

老师介绍：黄国亮

暨南大学金融管理硕士

注册理财规划师（CFP）

国家高级理财规划师（SChFP）

金融行业沙龙活动指导顾问

家庭财富法务法商（LQ）顾问

成人与儿童财商（FQ）开发顾问

中山大学特聘理财讲师、美国注册财务策划师协会特约讲师、亚洲魅力导师研究院金牌讲师、《广州日报》特约理财顾问、中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员。

实战经验：

黄国亮，是国内首批持证理财规划师，多年来一直从事金融投资及金融市场研究，成果颇丰。曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理、中凯实业集团有限公司投资项目部总监、多家公司的投资理财高管，现任广州市某理财咨询公司董事长。

近年来，黄老师专注于把理财实务转化，设计了面向金融从业人员的理财营销、理财专业服务实战系列课程，指引学员如何为客户提供专业的资产配置服务，并从资产配置切入理财产品的高效营销。黄老师从2004年开始投资理财实战运作，并从2006年起经营管理理财咨询公司，从2008年至今已经为近百个金融机构数万名金融行业学员提供专业的理财课程培训，让他们从了解投资理财管理之术到掌握投资理财管理之道。

另一方面，黄老师亦凭借多年的理财团队管理经验、理财规划师专业评审经验与理财实操经验，为银行、保险等金融机构提供打造专业理财规划师精英团队的解决方案，从人员选拔、基础技能训练、专业技能升级、客户资产整体配置服务、理财比赛等一篮子系统服务。

黄老师的课程针对性、专业性非常强，内容通俗易懂，通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享等形式，真正让学员现学现用，把理论实战的知识运用到工作和生活中去，实现企业和个人的财富管理。

授课风格：

黄老师的课程互动和参与性很强，他通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享等多种授课方式，让学员带着困惑和问题来，带着方法和解决方案回去，在课程中就能有所收获。黄老师独特的授课风格、多样的形式、实战性的内容和感染性的演绎，无不让现场的学员齐声称赞。

课程形式：-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析

-角色扮演-观看录象-练习