并购尽职调查与竞争情报--综合管理

授课专家： [郑刚] 授课天数： 2 天 收费标准： 价格面议 开办周期： 按需开办，有需要的企业请致电本站客服 受训对象： 企业中高管，走出去团队成员，专职情报人员 课程目标： 1.本课程系统地探讨了以商业尽职调查为核心的并购尽职调查方法体系，帮助学员全面地了解尽职调查这一通行风险管理工具在并购活动中的运用与操作要领。
2.针对博弈条件下并购活动中最常见的并购双方信息不对称，并购方往往不愿过早暴露并购意图等特点，本课程在国内最早提出了“基于产业链框架的360度尽职调查方法体系”，帮助并购方建立一套既灵活，具有深度，且不受被并购方信息披露许可限制的风险评估体系。
3.针对并购谈判博弈，本课程基于竞争情报的调研与分析框架，结合关键决策人士行为科学分析模式，给出了一套分析、预测并购对象谈判意图、并对并购谈判全流程给予竞争情报策略支持的方法体系。
4.针对高度博弈环境下，特别是在中国企业的海外并购活动中，被并购企业利益关联方（如竞争对手、环保、劳工团体、敌意媒体等）的抵制是造成并购失败的重要因素，本课程基于竞争情报与风险管理框架，针对利益关联方意图与行为的监测提出了一套具有实战性的监测方法体系。
5.本课程区别于国内多数学院派的同类课程，在知识要领讲授基础上，其核心模块更多通过案例分析、分组模拟互动的方式进行，结合对真实调研案例的实战点评，使受训学员有更强的实战现场感。
课程大纲： 《第一天——尽职调查实战篇》
一、并购是全球化时代企业运营的大势所趋
1、并购的作用与价值
2、并购的类型
3、成功并购的要素

二、机遇把握与风险管理的双重缺失——国内并购管理存在的主要问题
1、并购风险的无处不在
2、并购价值的挖掘
3、在博奕环境下重新定义并购的战略与策略

三、尽职调查是国际通行的风险管理工具
1、什么是尽职调查？
2、尽职调查的范围与项目
3、尽职调查的时机
4、尽职调查的类型
5、国内常规尽职调查的局限

四、几种常见尽职调查概述
1、营运尽职调查
2、法律尽职调查
3、财务（税务）尽职调查
4、HR尽职调查
5、知识产权尽职调查
6、环境尽职调查

五、如何实施营运尽职调查
（一）营运尽职调查的核心内容
（二）营运尽职调查的五步法
（三）营运尽职调查中信息收集渠道与方法：
1、通过互联网及媒体公开信息收集目标公司/行业信息
2、通过各种数据库、档案文献收集目标公司与行业信息
3、向目标公司索取有关资料
4、通过相关政府部门收集获取信息
5、与其他中介机构及时有效沟通
6、通过目标企业的债权人、债务人调查获取信息
7、对目标公司管理层、员工进行访问
8、实地观察
9、委托第三方专业调研机构进行调查

六、如何使用尽职调查的成果
1、确定收购价格
2、提出改善条件、调整收购价格
3、终止交易

七、被并购方并非总是被动——反向尽职调查的运用

《第二天 并购竞争情报：跨境并购中的机遇与风险把握的利器》

引子：中国企业海外并购损失惨重
一、 博奕环境下跨境并购面对的挑战与风险
监管方干预与政府违约
隐型风险与壁垒
被并购方数据的可能失真
国企并购行为的“被政治化”
并购后的整合困难
利益关联方的可能干扰

二、博弈化的并购环境呼唤更积极的价值挖掘与风控手段
1、传统并购尽职调查的局限与困惑
2、什么是竞争情报？为何是并购竞争情报？
3、并购竞争情报与并购尽职调查的区别
4、通过竞争情报重构并购的战略与策略
5、并购竞争情报所能支持的核心场景

三、全球竞争态势可视化
1、行业竞争态势的分析框架——行业领袖的博弈思维方式
2、互动讨论——如何使你的竞争环境可视化？
3、对传统竞争对手的扫描与跨界替代者的监测
跨界竞争典型案例：资源整合式服务对传统汽车电子厂的潜在颠覆
4、对传统竞争对手的监测模型、手段及其实现
5、跨界替代者的监测方法及其实现
A、竞争结构与产业链分析
B、隐型替代者的典型征兆、弱信号与监测渠道
C、何时正式预警——针对跨界者评估与预警模型
D、如何应对跨界竞争——情景模拟与沙盘推演的运用

四、最恰当的并购目标与时机——通过并购把握行业的未来
1、筛选并购对象的流程与要领
2、胸有成竹的筛选之道——看清你的产业格局图
3、提前预判收购的风险点——匹配分析矩阵

三、基于竞争情报的第三方尽职调查——掌握并购主动权的利器
（一）公开尽职调查的局限
（二）第三方尽职调查的作用与价值
（三）第三方尽职调查何以可能
1、基于实态调研与产业链研究的360度尽职调查
2、360度尽职调查的基本框架
3、针对不同产业的调研模型
4、针对企业不同模块的分析模型
5、基于竞争情报的360度尽职调查方法

实战案例——挖掘、监测并购方实态运营状况与潜在风险因素的真实案例

四、并购谈判中的竞争情报支持
（一）并购谈判过程的可视化模型
（二）并购商务谈判中的关键问题与风险点
（三）了解判断并购谈判对手真实处境的关键点
（四）并购商务谈判的整体监测框架
１、了解分析对方谈判组成员的背景状况
２、如何了解判断其谈判组成员分工、策略
３、对谈判对手性格类型、谈判风格的把握。
4、 如何分析预测对手的谈判底牌
（五）与不同国家谈判对手沟通的要领与注意事项
（六）谈判中赢得主动权的几点总体建议

五、对利益关联方可能干扰的监测与分析
1、对竞争对手
2、对环保劳工团体
3、对客户与合作伙伴
4、对可能的政府官员更迭与政策变化
5、对当地媒体或其它意见领袖

六、如何建立你的并购情报体系
（一）并购情报收集、分析、分发、运用循环的再审视
（二）企业建立升级自身并购竞争情报体系的总体建议
（三）基于企业发展阶段与模块化的竞争情报导入模式

七、综合风险控制——跨境并购与运营的风险管控之道
（一）中国企业海外并购面临的风险越来越多
（二）企业自身的传统风险管理框架很难应对此类风险
（三）企业综合风险控制服务呼之欲出
1、企业综合风险控制服务的内容模块
2、探寻企业并购风险调研的最佳模式
案例分析：一家非典型性中国企业所遭遇的典型风险及其应对之道
老师介绍：郑刚