财富--财务管理内训

授课专家：[张轶]

财务管理内训授课天数：1天

收费标准：价格面议

开办周期：按需开办，有需要的企业请致电本站客服

受训对象：金融行业的零售金融的负责人，理财经理，客户经理

课程目标：

1、思维转型：帮助学员正确认知财富传承

2、知识强化：针对性进行知识讲授和提炼

3、技能夯实：强化并夯实财富管理的方法

4、发掘规律：掌握有效运用保全传承技能

5、持续服务：利用知识回馈客户增加业绩

课程大纲：

第一讲：财富究竟是什么

一、财富的本质

二、财富的周期性

三、财富的两个重要目标

案例分析：陈先生家庭财富价值链探讨

第二讲：财富管理的迫切目标：财富保全

一、经营与投资风险

案例分析：东莞陆先生财富的灰飞烟灭

二、人身与债务风险

三、疾病与意外风险

四、婚姻与传承风险

第三讲：财富管理的终极目标：财富传承

一、继承与赠与

二、婚姻

三、人寿保险

四、信托

老师介绍：张轶

19年金融营销管理和培训经验

武汉理工大学国际投资学硕士

西班牙纳瓦拉公立大学法学博士（在读）

国家高级理财规划师（CHFP）

中国注册理财规划师（CFP）

中国金融理财师（AFP）

国家理财规划师高级考评员

高级财富管理师

曾任：中国平安保险营销一线组训

曾任：深圳宝盈资本集团高级合伙人

现任：加拿大国际董事研究院副院长

金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师；国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委。

曾先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导，其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。

曾为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国太平洋保险公司、中国阳光保险公司、中国泰康人寿保险公司等进行了150多场的高端客户产品说明会，产说会累计签单4.5亿人民币，服务高端客户累计6000人。

实战经验：

张轶老师具有19年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。

曾主导及参与了五家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币。为富裕贵宾客户进行了300多场财富管理方面的讲座，为金融行业的理财经理500多场《理财经理专业营销》的授课与辅导，帮助理财经理提升金融理财产品的营销能力。

曾参与筹建某大学MIB中心，并担任创新创业奖学金评委，从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学等讲授《风险管理与财富增值》，学员评价一直名列前茅。

课程形式：-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析

-角色扮演-观看录象-练习

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